程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院。 程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。
温兆伦,毛舜筠,邵美琪,吴镇宇,卢宛茵,张凤妮,高雄,林家栋
郑少秋,秦豪,许玉兰,蒋桂,丁鹏,黄冠雄,朱宝意,杨洁玫
蓝正龙,江祖平,马志翔,窦智孔
寇世勋,张晨光,戚美珍,邱于庭,倪诗蓓,陈莎莉,张冲,田丰,关毅,赵学煌,阮宗泗,王志刚,王瑞,胡翔评,唐复雄,金十二
任达华,欧阳佩珊,郑裕玲
刘德华,关之琳,吴倩莲,姜大卫,秦沛
